恒大地产、首开集团、远洋发布融资计划

原标题:恒大地产、首开集团、远洋发布融资计划

【公司债券】

恒大地产拟发行82亿元公司债券

4月22日,恒大地产集团有限公司(简称“恒大地产”)发布公告称,拟面向专业投资者发行2021年公司债券(第一期),发行规模不超过82亿元(含82亿元),票面利率询价区间为5.5%-7.5%。本期债券将于2021年4月26日进行发行。

募集说明书显示,本期债券为5年期债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。恒大地产方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。

中期票据

首开集团拟发行13亿元中期票据

4月22日,据上清所披露,北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)拟发行2021年度第一期中期票据。根据募集说明书,本期发行票据规模13亿元,发行期限为3+2年,将于2021年4月25日至4月26日进行发行。

关于募集资金用途,首开集团方面表示,本次发行票据将用于偿还即将到期的“18首开集团MTN001”部分本息。“18首开集团MTN001”于2018年发行,发行规模为15亿元,票面利率4.98%。

截至募集说明书出具日,首开集团及其下属子公司人民币债券余额共计650.76亿元;美元债券余额5亿美元。

【绿色票据】

远洋集团拟发行4亿美元绿色票据

4月22日,远洋集团发布公告称,拟发行于2026年到期的4亿美元有担保绿色票据,票面利率定为3.25%。

公告显示,远洋集团连同发行人已于2021年4月21日与联席牵头经办人订立认购协议。远洋集团方面表示,本期所得款项净额拟用于偿还公司或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务(或包括收购要约)。

新京报记者 饶舒玮

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